Unser Honorarkonzept
Unser Honorarkonzept ermöglicht es Ihnen eine bewusste Anlageentscheidung zu treffen und Ihre eigene Vermögensstrategie jederzeit zu verstehen.
Vorträge
Mit unserer Vortragsreihe „Geld verstehen“ und „Die Wissenschaft des Investierens“ bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr Finanzwissen zu erlangen, aufzufrischen und zu erweitern. So schaffen Sie eine gute Basis, um Ihre Anlageentscheidungen zu treffen.
Erstgespräch – honorarfrei
Wir stellen Ihnen unser Beratungskonzept vor und sichten Ihre bestehenden Anlage- und Vermögenswerte. Wir sprechen über Ihre Wünsche und Ziele und Sie erhalten bereits eine erste Einschätzung, bei der wir mögliche Strategieansätze besprechen.
Wenn Sie sich für eine umfassende Finanzberatung bei uns entscheiden, vereinbaren wir einen zeitnahen Folgetermin. Die Zeit bis zum nächsten Termin nutzen wir, um alle benötigten Unterlagen bei den entsprechenden Anbietern anzufordern, zu bewerten und für Sie aufzuarbeiten.
Ihre persönliche Finanzberatung
Wir präsentieren Ihnen mit Hilfe eines finanzmathematischen Gutachtens die bestehenden Anlagen und Kostenstrukturen und erklären Ihnen leicht und verständlich die möglichen Strategien zum Erreichen Ihrer Anlageziele.
Hierbei werden die kurz-, mittel- und langfristigen Anlagepläne vorgestellt und sämtliche Fragen geklärt, damit Sie Ihre eigene Vermögensstrategie nachvollziehen können.
Für diese Leistung erhalten wir ein Pauschalhonorar. Am Ende erhalten Sie ein aussagekräftiges Strategiedokument.
Umsetzung Ihrer Vermögensstrategie
Wenn Sie wünschen, setzen wir Ihre Vermögensstrategie um und kümmern uns um alle anfallenden Arbeiten. Wir eröffnen Ihre Depots, erstellen das Portfolio, die besprochenen Spar- und Auszahlungspläne, setzen erbschaftsrechtliche Wünsche um und verfassen spezielle Verfügungsvollmachten.
Nach Umsetzung Ihrer Strategie und Erhalt Ihrer anlagerelevanten Unterlagen, setzen wir uns nochmal gemeinsam zusammen, strukturieren Ihre Dokumente und klären gegebenenfalls offene Fragen. Für diese Leistung erhalten wir ein umsatzbezogenes Honorar.
Betreuung und Begleitung Ihres Vermögensaufbaus
Für die Betreuung und Begleitung nach der Umsetzung Ihrer Strategie stehen wir kompetent und beratend an Ihrer Seite und unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer Anlageziele.
Die Betreuung beinhaltet Ihre
- Portfoliobetreuung
- regelmäßige Reports mit einer Vermögensaufstellung
- eine ganzjährige persönliche Kundenbetreuung inklusive Jahresgespräche und Fortschrittskontrolle
- Rebalancing und Anpassung Ihrer Strategie an sich ändernde Umstände
- und viele zusätzliche Exklusivleistungen.
Für diese Leistung erhalten wir ein umsatzbezogenes Honorar.
