Umfragen zufolge bezeichnen rund drei Viertel der deutschen Privatanleger das eigene Finanzwissen als unzureichend. Die Hälfte von ihnen sagt aus, dass sie keine klare Strategie hat, wie sie ihre finanziellen Ziele erreichen kann. Aus diesem Grund ist eine unabhängige und transparente Finanzberatung bei Anlagen sehr wichtig.
Quelle: DIHK Service, Stand Juli 2022
Bei der Honorarberatung erhalten wir ein fest vereinbartes Honorar für Ihre Beratung in Finanz- und Vermögensfragen.
Wir beziehen keine Provision der einzelnen Produktanbieter aus Vermittlung und Empfehlung und sind so frei in unseren Entscheidungen und handeln unhabhängig. In der Beratung erhalten Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche angepasste Empfehlungen zu Ihren Anlagemöglichkeiten.
Dabei wird mit Ihnen eine ganzheitliche Strategie entwickelt, verständlich und kostentransparent, die es Ihnen ermöglicht, Entscheidungen zu treffen, die Sie verstehen.
Unser Honorarkonzept ermöglicht es Ihnen eine bewusste Anlageentscheidung zu treffen und Ihre eigene Vermögensstrategie jederzeit zu verstehen.
Mit unserer Vortragsreihe „Geld verstehen“ und „Die Wissenschaft des Investierens“ bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr Finanzwissen zu erlangen, aufzufrischen und zu erweitern. So schaffen Sie eine gute Basis, um Ihre Anlageentscheidungen zu treffen. Mehr über die Anlagestrategie Wertpapiere erfahren Sie hier.
Für unsere exklusiven Anlagestrategien im Bereich Immobilien-Investment und Kunst-Investment bieten wir Treffen für Interessierte an.
Wir stellen Ihnen unser Beratungskonzept vor und sichten Ihre bestehenden Anlage- und Vermögenswerte. Wir sprechen über Ihre Wünsche und Ziele und Sie erhalten bereits eine erste Einschätzung, bei der wir mögliche Strategieansätze besprechen.
Wenn Sie sich für eine umfassende Finanzberatung bei uns entscheiden, vereinbaren wir einen zeitnahen Folgetermin. Die Zeit bis zum nächsten Termin nutzen wir, um alle benötigten Unterlagen bei den entsprechenden Anbietern anzufordern, zu bewerten und für Sie aufzuarbeiten.
Hier können Sie ihr Klarheitsgespräch (online) direkt buchen. Falls Sie uns in unserem Büro in Berlin-Grunewald besuchen möchten, können Sie sich gerne auch direkt Klarheitsgespräch vor Ort bei uns buchen.
Wir präsentieren Ihnen mit Hilfe eines finanzmathematischen Gutachtens die bestehenden Anlagen und Kostenstrukturen und erklären Ihnen leicht und verständlich die möglichen Strategien zum Erreichen Ihrer Anlageziele.
Hierbei werden die kurz-, mittel- und langfristigen Anlagepläne vorgestellt und sämtliche Fragen geklärt, damit Sie Ihre eigene Vermögensstrategie nachvollziehen können.
Für diese Leistung erhalten wir ein Pauschalhonorar. Am Ende erhalten Sie ein aussagekräftiges Strategiedokument.
Wenn Sie wünschen, setzen wir Ihre Vermögensstrategie um und kümmern uns um alle anfallenden Arbeiten. Wir eröffnen Ihre Depots, erstellen das Portfolio, die besprochenen Spar- und Auszahlungspläne, setzen erbschaftsrechtliche Wünsche um und verfassen spezielle Verfügungsvollmachten.
Nach Umsetzung Ihrer Strategie und Erhalt Ihrer anlagerelevanten Unterlagen, setzen wir uns nochmal gemeinsam zusammen, strukturieren Ihre Dokumente und klären gegebenenfalls offene Fragen. Für diese Leistung erhalten wir ein umsatzbezogenes Honorar.
Für die Betreuung und Begleitung nach der Umsetzung Ihrer Strategie stehen wir kompetent und beratend an Ihrer Seite und unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer Anlageziele.
Die Betreuung beinhaltet Ihre
Für diese Leistung erhalten wir ein umsatzbezogenes Honorar.
Unsere vermittelten Anlageprodukte lösen keine Provision aus. Damit sind diese Anlagenformen sehr kostengünstig und neutral. Wir erheben für unsere Dienstleistung ein separates Honorar, das immer klar besprochen und transparent ist.
In allen drei Bereichen wissen Sie immer genau, was Sie für unsere Leistungen zahlen, offen und transparent, ohne versteckte Kosten. Sie zahlen nur für die Leistungen, die Sie auch in Anspruch nehmen. Ihr eingesetztes Vermögen wird zu 100 % angelegt und es erfolgt kein versteckter Kostenabzug in Ihren Beiträge oder Anlagen.
Für ein fest vereinbartes Honorar erhalten Sie eine umfangreiche Finanzberatung und Ihre persönliche Strategieentwicklung, die mit einem detaillierten und aussagekräftigen finanzmathematischen Gutachten erarbeitet wird. Sie können danach entscheiden, ob Sie Ihre Anlagestrategie selber oder mit uns weiterverfolgen.
Wenn Sie wünschen, setzen wir Ihre Vermögensstrategie um und kümmern uns um alle anfallenden Arbeiten. Wir eröffnen Ihre Depots, erstellen das Portfolie, die besprochenen Spar- und Auszahlungspläne, setzen erbschaftsrechtliche Wünsche um und verfassen spezielle Verfügungsvollmachten.
Nach der Umsetzung Ihrer Strategie stehen wir kompetent und beratend an Ihrer Seite und unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer Anlageziele. Die Betreuung beinhaltet regelmäßige Reports, persönliche Jahresgespräche, Anpassung Ihrer Strategie an sich ändernde Umstände und viele zusätzliche Exklusivleistungen.
Für die Umsetzung und Betreuung vereinbaren wir mit Ihnen ein Umsatzhonorar.
Bei uns steht Ihr Vermögen im Mittelpunkt, und wir entwickeln gemeinsam eine maßgeschneiderte Anlagestrategie, die Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele berücksichtigt.
Unternehmer stehen vor einzigartigen finanziellen Herausforderungen. Unsere maßgeschneiderte Finanzberatung für Unternehmer hilft Ihnen dabei, Ihre privaten Finanzen zielgerichtet zu sichern und zu vermehren.
In der Partnerschaft ist eine gemeinsame finanzielle Strategie entscheidend. Unsere Finanzberatung für Paare unterstützt Sie dabei, Ihre Zukunft miteinander zu gestalten und Ihre Ziele zu erreichen.
Unsere spezialisierte Finanzberatung für Frauen ist darauf ausgerichtet, die Werkzeuge und das Wissen zu geben, um Ihre finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen und solide Grundlagen für die Zukunft zu schaffen.
Sie möchten Finanzen und Vermögensaufbau verstehen, um klare Entscheidungen treffen zu können? Wir verhelfen Ihnen zu dem nötigen Wissen und begleiten Sie bei der Umsetzung Ihres persönlichen Finanzplans.
Unser 80 Minuten Vortrag:
Koenigsallee 72
14193 Berlin-Grunewald
