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„Eine Win-Win-Partnerschaft ist das Ziel unseres Handelns.“

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„Eine Win-Win-Partnerschaft ist das Ziel unseres Handelns.“

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Frank Jermis

Geschäftsführung

Die damalige Gründungsidee zu meinem Unternehmen entstand mit dem Aufkommen der ersten Investmentfonds. Ich hatte den Wunsch, die Investmentidee in die Welt zu tragen, geleitet vom Gedanken der Wertvermehrung für alle meine Klienten und die Menschen, die mir am Herzen lagen. Ich wollte eine bessere Alternative zu den kostenintensiven Kapitallebensversicherungen anbieten.

Die Umstellung auf Honorarberatung und damit auf absolute Kostentransparenz und einen höheren Wirkungsgrad für meine Klienten erfolgte 2016.

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Simone Marhöfer

Assistentin der Geschäftsführung und Büroleitung

Ich bin Simone Marhöfer. Herzlich Willkommen im BackOffice unseres Unternehmens. Seit 2007 arbeite ich als Assistentin an der Seite von Frank Jermis.

1999 führte mich mein beruflicher Weg in die Finanzdienstleistung. Als gelernte EDV-Kauffrau erwarb ich 2003 zusätzlich den IHK-Abschluss zum Fachberater für Finanzdienstleistung.

Gern stelle ich Ihnen den umfangreichen Service unseres Hauses vor. Rufen Sie uns an, wir sind für Sie da und kümmern uns gern um Ihre Wünsche und Anliegen.

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